Activos, utilidades, crecimientos y contracciones

Utilidades de 14 bancos ascendieron a ¢283.587 millones

‘EF’ presenta los principales resultados del negocio bancario del 2022. El total de las ganancias fue superior al 2021 y uno de los protagonistas en la contabilidad fue el diferencial cambiario. Por activos, el más grande es el Banco Nacional. El que tuvo más utilidades brutas fue BAC Credomatic.

Las utilidades generadas en 2022 por los bancos en Costa Rica sumaron ¢283.587 millones, cifra que representa un incremento interanual de 23,12%, es decir, ¢53.246 millones. Este resultado se dio en medio de la alta volatilidad que experimentó el tipo de cambio y el crecimiento de las tasas de interés.

Estas ganancias fueron generadas por BAC Credomatic, Banco de Costa Rica (BCR), Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco CMB (mejor conocido como Citi), Davivienda, Scotiabank, BCT, Promerica, Banco General, Improsa, Cathay, Lafise y Prival.

Un análisis realizado por El Financiero expone que la subida en las utilidades total del sistema responde a que seis (43%) de 14 bancos experimentaron un aumento interanual en las ganancias alcanzadas a diciembre del año pasado; en comparación con las obtenidas en 2021. De hecho, los incrementos en las utilidades de estas entidades fueron superiores al 60%.

La mayor subida, en términos relativos, la registró Scotiabank: 202%, el sexto banco más grande del país, según activos totales a diciembre de 2022. Mientras que la caída más significativa, entre los ocho bancos que disminuyeron sus ganancias, la registró Lafise.

El BAC Credomatic se coronó como la entidad bancaria que contabilizó las mayores utilidades o resultados finales en 2022, en comparación con el resto del sistema bancario nacional; este banco es el tercero más grande de Costa Rica, según activos totales.

En la otra cara de la moneda se situó Prival, que además es la entidad bancaria más pequeña en el país por el tamaño de sus activos.

GANANCIAS INTERANUALES DESIGUALES

Las utilidades generadas por el sistema bancario nacional registraron, en conjunto, un crecimiento interanual de 23,12% (¢53.246 millones). Este incremento no responde, única y principalmente, a la colocación de crédito, que el año pasado subió un 3,35% respecto a 2021.

Entre los bancos que aumentaron sus ganancias entre el 2021 y el 2022, y los que vieron una contracción entre un año y otro no hay puntos intermedios. La entidad que subió “menos” registró 61,87%; mientras que la que bajó menos tuvo una merma de 0,76% en sus ganancias.

Los seis bancos que subieron interanualmente sus utilidades fueron: Scotiabank (202,38%), Cathay (175,54%), Banco General (109,06%), Banco Nacional de Costa Rica (94,84%), CMB (93,23%) y BAC Credomatic (61,87%).

En el caso de Scotiabank su porcentaje de aumento interanual lo obtuvo tras pasar de tener ganancias por ¢2.903 millones en 2021, a ¢8.779 millones en 2022.

De acuerdo con Miguel Hüller, vicepresidente Regional de Finanzas de Scotiabank, las mayores utilidades en 2022 responden a un aumento en el resultado financiero del banco en 12,8%, producto de mayores ingresos financieros provenientes de la cartera de crédito e inversiones, sumado a un mejor comportamiento de la cartera crediticia; generando así un registro de menores estimaciones de crédito compensando el aumento en el costo de fondos dado por los cambios en las tasas de referencias.

Aunado a esto, el banco privado percibió mayores ingresos operativos netos (30,7%) como resultado de un ingreso extraordinario que obtuvo por la participación en un fideicomiso (Ley de Garantía de Depósitos) conteniendo el incremento en los gastos operativos producto de mayor transaccionalidad y consumo de servicios; mientras que los gastos administrativos que incluyen personal e infraestructura se mantuvieron estables, año contra año.

Con respecto a Cathay, el segundo banco más pequeño según activos, sus utilidades se elevaron de ¢292 millones en 2021 a ¢805 millones en 2022.

Dannel Huang, gerente financiero del banco, informó de que el incremento interanual de las utilidades se debe a diversos factores, entre ellos: el enfoque de nicho de mercado empresarial bajo un nivel de riesgo conservador en las políticas de crédito e inversiones, y el apoyo al sector empresarial con un servicio al cliente ajustado a necesidades particulares.

Adicionalmente, expresó que la entidad bancaria ha aumentado la eficiencia operativa dado los procesos de automatización y transformación tecnológica llevados a cabo en los últimos años, lo cual se ha traducido en agilidad para la compañía.

Por su parte, ocho instituciones bancarias registraron caídas en las utilidades de 2022, respecto a las de 2021: Lafise (83,34%), Prival (54,73%), Improsa (51,25%), Davivienda (15,07%), Banco de Costa Rica (11,50%), BCT (5,01%), Promerica (2,09%) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0,76%).

Improsa justificó que la contracción en el resultado final tiene un único origen en la apreciación cambiaria. Félix Alpízar, gerente general de la empresa, expuso que al igual que la mayoría de los bancos privados del país, mantiene una posición en moneda extranjera larga, “es decir mantiene un exceso de activos en dólares sobre pasivos en dólares”.